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  突放大招edO!手握近万亿现金 巴菲特终于出手了 砸680亿买下这公司

  文章来源u00:中国基金报

  沉寂许久后F31Y,股神终于出手了qnq3!

  巴菲特这次选择的是能源行业LF7m。

  外媒今日凌晨报道称FNM,伯克希尔将收购道明尼公司旗下的天然气资产R,交易总额高达97美金SXI(约合人民币685亿),其中40亿以投资方式进行StTR,另外57亿以承担债务方式进行EG9。

  这是自3月美股崩盘以来BnZkW,巴菲特做出的第一笔大手笔投资Ax5oB。伯克希尔账上近万亿的现金CzOaa2,终于花出去了一点s4。

  而美国能源行业近期日子并不好过6UD,多家公司破产e,甚至有市场人士认为破产潮即将来临3aIc。对于巴菲特的这波操作vhV,也有网友直呼8p“看不懂t4EGwE”NTob2。

  伯克希尔押注天然气行业

  交易总额超680亿

  今日凌晨w,CNBC等多家外媒报道bg,伯克希尔正在大举收购美国天然气龙头公司道明你能源jvziZ(Dominion EnergyFmmFbu)旗下的天然气资产UH9,交易总额为97亿美金l,约合人民币685亿XJOF。

  这是自3月份冠状病毒大流行造成市场崩盘以来c,伯克希尔的第一笔重大投资G。

  巴菲特在一份声明中说iRDc:topDn7“我们为能将如此庞大的天然气资产组合添加到我们本已强大的能源业务中感到非常自豪RGbRI。Hob”

  伯克希尔将通过其旗下的伯克希尔·哈撒韦能源公司进行本次收购ffJ。公开信息显示h,伯克希尔哈撒韦能源公司在英国和加拿大拥有MidAmerican EnergyLWdVla,NV Energy和PacifiCorp等公用事业公司3MMiu,业务板块涵盖天然气tAZ、风能以及电力等领域bL。该部门占伯克希尔哈撒韦公司2019年239.7亿美元营业利润的12%Y9GKz,其董事长格雷格DUK·阿贝尔b(Greg Abel)还是伯克希尔哈撒韦公司副董事长xh3YbO。

  收购前snH,伯克希尔能源公司的业务占美国所有州际天然气传输量的8%HUP;收购完成后yU2E9,该比例将提升到18%Ip。

  总额近100亿美金的交易包括两部分ifO,一部分为伯克希尔以40亿美元购买Dominion的资产Jd,另一部分伯克希尔以承担57亿债务的形式投资。

  CNBC称m,Dominion还计划在今年晚些时候使用税后收益中的约30亿美元回购其股票kNgB。

  据路透pW8X7A,该包括超过7J,700英里4Puz(12RLi2Y,390公里D5uq7)的天然气运输线和9GeLUwj,000亿立方英尺的天然气存储设施u。

  公开信息显示,道明尼能源是一家总部在美国弗吉尼亚州里士满的公用事业公司Jv1fI,业务包含电力2zoXG、天然气FEh、石油等领域v0FS,是美国天然气领域的龙头公司之一lz2Pm。

  根据交易条款F,伯克希尔B6lB·哈撒韦能源公司将收购道明尼集团旗下的道明尼能源运输公司YVB9(Dominion Energy TransmissionHtl)SN、Questar管道公司2Ro(Questar Pipelineqt)和卡罗来纳州天然气传输公司Od(Carolina Gas TransmissionA)100%的股份3,以及易洛魁天然气运输系统公司50%的股份6oT2(Iroquois Gas Transmission SystemMQfm)jcrz22。

  此外2LXT,伯克希尔还将收购Cove Point LNG的25%的股份SJP,这家公司主营液化天然气的进出口及储存nR,是美国仅有的六个LNG出口码头之一5S5ix。?

  据悉DgC,该交易尚需获得监管机构的批准8Z,预计将于今年第四季度完成Q5。

  此前LwCL,在五月份的年度股东大会上DQa,巴菲特一度表示bB,sy“我们没有做任何事情1UyE,因为我们看不到有什么吸引人的事情IUcl。dHY”

  巴菲特还透露L,由于金融市场的低迷pM4Z,伯克希尔建立起了创纪录的1370亿美元现金储备q,约合人民币9680亿元slgx。

  而尽管手握近万亿现金D6Cm,伯克希尔近期在投资方面相对保守,并没有sCaEg“贪婪eHX”扫货MLT。

  对于此次出手k9x,有网友直言mR4oR“1500亿美金好不容易花出去四十亿…i”T。

  有网友赞同巴菲特称QKX“毕竟家家都要用天然气e2”u9w,但也有网友对巴菲特的这笔投资感到不解wg74jw。

  美国能源企业日子不好过

  道明尼公司无奈卖资产自救EzgmUB?

  今年4月原油期货史无前例地跌至负值Vl,这对能源行业尤其是美国能源行业造成了重大打击fr。

  惠誉国际评级在6月10日发布的报告中显示Gx,按照2019年美国能源企业的违约数据测算HTdg,今年美国能源行业的违约概率将达到9.9%G6cI,摩根大通也分析称会有更多能源公司陷入困境iRUn,6月上中旬可能达到峰值eAzA。穆迪评级公司发布的最新数据也显示u,美国石油勘探和生产商有860亿美元的债务将在2020年至2024年期间到期M。

  为应对wp“债务危机a”w,美能源企业采取债务重组r、申请破产等方式AF6b“绞尽脑汁”自救lm2,道明尼公司剥离资产的传闻也流传已久fDl。

  目前maSE,在巨额债务和天然气资产的拖累下MZU,道明尼公司为维持运营将需要消耗营业收入的85%BmCY。但在交易完成后Xcw,该公司的目标为将该比例控制在65%左右6,这支出水平与行业平均水平更为一致Y0U。

  除出售天然气业务外2U9,道明尼公司还宣布将与Duke Energy一同取消大西洋海岸管道项目。

  据悉d3D,该项目耗资80亿美元diLXVf,目前面临着更多监管机构审查和延误bqX,目前项目成本激增nAm5b。

  CNBC称D8zKXh,对于Dominion而言1,此举是过渡到纯经营的公用事业公司的一系列举措之一90vQ,未来zte,该公司专注于利用风能6E,太阳能和天然气生产清洁能源TLn。

  Dominion公司预计eYts,出售上述资产后KVpXhr,未来90%的营业收入将来自其公用事业公司B,这个业务板块为弗吉尼亚州、南北卡罗来纳州DkoP、俄亥俄州和犹他州等州的700万客户提供电力等能源cU。

  基于目前境况27,道明尼公司还警告称,预计2020年的营业利润将达到每股3.37美元至3.63美元c,而其先前的预期为每股4.25美元至4.60美元CECh。

  此外S9,该公司还计划将第四季度的股息从每股前两个季度的每股94美分削减至每股63美分a。

  美能源企业或现2“破产潮Wb4F”

  投资能源公司逻辑何在B?

  原油价格正在逐步回升3Verk,但美国许多能源公司倒在了黎明前I9b,其中不乏巨头公司4a。

  6月底u3Q2,美国老牌页岩油公司切萨皮克能源申请破产qJ,目前退市已成定局Lo。这家市值曾一度高达375亿美金的巨头fmH,现在市值已不到2亿美金IH29j。

  在切萨皮克能源之前Q,惠廷石油ZzpK(Whiting Petroleum673n)和戴蒙德海底钻探公司Cyw(Diamond Offshore DrillingBSd)也在今年破产。据彭博社数据Mscp,能源企业今年一直是美国破产潮的第二大EMaYJ“贡献者qoNU8v”lVpsct。

  截至7月3日7EY3L,美国能源行业负债超过5000万美元的公司提交破产申请的已超过20家4m。

  美国有分析师和法律专业人士预计kN,尽管WTI原油价格在6月底较4月均价上涨逾一倍1B,涨至约40美元/桶r6uy,但美国页岩油企业破产数量将在未来几个月内增加S4z5。

  律师事务所Munsch Hardt Kopf & Harr的John D. Cornwell表示aIaGaX:10WNoh“申请破产的公司数量增多了BI,普遍的看法是这一趋势才刚刚开始W666H。与油气MfMqc(O&Gnsl)行业有关的破产占德克萨斯州申请的很大一部分。5lOW”

  EnergyNet总裁克里斯w3kE·阿瑟顿(Christ AthertonbeN)预估7lXBB,现在美股市场上大概有75到80家公开上市的油气公司jjv4,但不幸的是shuv,未来一两年来b1,这个数字可能会减半6NcLI,npUz“存活下来的企业eFQZod,要么是通过裁员pb5,要么是出售资产i61。OjM”

  而在能源企业FQ“岌岌可危xjTzl”的时刻fL,其实也有一些积极的信号出现zG0S,巴菲特的A8wM“贪婪CCOhC”并无道理91Z。

  最近原油价格出现了迅速反弹c,截至6月30日mx,纽约原油期货在近三个月内飙升了92%t9。

  Price Futures Group分析师Phil Flynn对这一涨幅表示惊叹0:eDkW3j“油价不会在一夜之间反弹至60美元plR1,但能从之前的水平来到现在40美元的区间k,已令人难以置信04i6VG。Zr“

  需求的回升也为原油价格提供了一定支撑FTp,近期RMMT,沙特阿美cc(Saudi AramcoCVkrR)首席执行官Amin Nasser在接受咨询公司IHS Markit采访时提到A2UNT,a“我对今年下半年需求前景非常乐观Z。现在在中国z3e7,几乎已达到了之前的90%pBY。UE4”

  Amin Nasser 还表示tZSSz,m“最糟糕的时期已经过去G,nX”

  巴菲特真的老了tobWR?

  伯克希尔二季度赚2800亿

  LRg1“巴菲特老了xEo”IY2,这句话是近期许多市场人士的心声3F9。

  一季度财报显示Fw9j,伯克希尔一季度净亏损497亿美元J6P,约3500亿元人民币xy,这是公司历史上最大的季度投资亏损bn。

  近日M,Wedgewood Partners的首席投资管罗尔夫还表示将出售价值千万美元的公司股票CZqS,并认为巴菲特错过了投资机会va3。

  美国网络红人David Scott Portnoy甚至伪造了巴菲特退休信件Tw,并在信中调侃了伯克希尔近期YyjP“堪忧l”的投资表现cn。这封伪造的股神巴菲特亲笔签字的退休信件还在中国网络媒体上迅速传播kUlzpX。

  而就二季度表现来看3T,巴菲特投资组合的业绩尚可uPi。

  据证券时报RoL·数据宝粗略统计kooLhY,截至今6月20日PA,巴菲特持有的投资组合在二季度实现投资收益已超过400亿美元2aix(合人民币2800亿元WF)BLwZO8。

  其中JjM7CU,作为巴菲特的第一大持股X,苹果公司贡献了巴菲特投资组合的一半收益d。

  据数据宝统计9hYP,一季度末pX,巴菲特投资组合持有2.45亿股苹果股份MBF,占苹果公司总股本的近6%FEb,价值623.4亿美元DQ7,苹果公司股价自4月以来j,已实现38%的涨幅jewta,计算可知巴菲特持股增值240亿美元jS0a9。此外6i,对巴菲特投资收益贡献较大的还有美国银行9P、卡夫亨氏x0、美国运通hjP、穆迪公司可口可乐公司等公司GgVf1p。

  但巴菲特二季度依然跑输了市场jWX。以400亿美金的收益计算oJSm,巴菲特持股组合二季度实现的投资收益约为25%Kkz,而同期纳斯达克指数涨29%st。

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责任编辑f2:李园

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